Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако вместо благодарности родственницы стали завидовать царице. Они жаждали больше власти и влияния. Когда царь уехал по делам, они решили действовать. Подменив письмо, отправленное Салтану, они оклеветали Аннушку и младенца, представив их предателями.
Узнав об этом, царь разгневался, но приказал ждать своего возвращения для разбирательства. Но и это послание было перехвачено и заменено другим, куда более жестоким. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
