Молодой послушник Федор едет вместе со священником Петром в далекие края Полярного Урала. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их принять крещение. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного стойбища на севере. Местные жители шепчутся об этом месте, называя его «краем земли». Путников там явно ждут без особой радости.